评审 AI 项目，不必从模型参数开始。管理层更需要知道：解决的工作是否重要，现有条件是否支持，结果准备怎样验证，出现问题能否停止。
下面的十二个问题可以用于立项、试运行和阶段验收。使用时，每项写下现有证据、仍然存在的缺口、负责人和下一步动作。回答“已考虑”不算完成，关键依据应能找到。
立项前：确认值得做，也具备起步条件
1. 准备改善哪项具体工作？
说清楚谁在做、输入是什么、输出交给谁，以及当前最需要改善的环节。目标可以是处理时间、返工、交付质量或等待时间，不必一开始就硬折算成收入。
需要的证据是现有任务样本和基线记录。若只有“提升智能化水平”，先回到实际工作，确认问题后再立项。
2. 谁会持续使用，需求有多真实？
请目标使用者展示最近一次如何完成工作，记录频率、痛点和现有替代办法。有人表示工具“很有意思”，不代表愿意长期改变工作习惯。
需要的证据是具体任务和试用安排。若只有管理层提出需求，没有一线使用者参与，先做需求验证，别直接进入全面建设。
3. 为什么选择 AI？
比较整理资料、减少审批、改善表单和传统自动化等办法。规则固定、输入清楚的任务，可能有更简单的处理方式；涉及大量非结构化内容时，再检验 AI 的额外价值。
需要的证据是替代方案比较，至少说明效果、实施难度、完整成本和风险。不能只与“完全不改进”的现状相比。
4. 当前数据能否支持这项任务？
列出资料来源、关键字段、更新时间和使用权限。抽查缺失、重复、冲突，以及不同部门是否使用相同口径。还应确认正式资料与历史经验如何区分。
需要的证据是一份范围明确的数据检查结果。关键来源不可靠或使用范围未确认时，先补齐条件，或缩小试点。
试运行前：让执行和接管都有安排
5. 流程是否完整，例外怎么处理？
把任务进入、AI 处理、审核、实际采用与结果确认串起来，再检查缺资料、规则冲突、系统故障等情况。每种异常要有去向，不能只写“人工兜底”。
需要的证据是正常和异常流程，以及至少一次接管演练。人工不知道去哪里接单时，不应进入无人值守运行。
6. 谁对结果、维护和暂停负责？
业务负责人确认价值和验收，技术负责人处理系统能力，运营负责人组织使用和反馈。小团队可以兼任，但也要明确谁能暂停、谁批准恢复。
需要的证据是具体人员和联系路径。负责人只是挂名、没有处理时间或权限，同样意味着责任尚未落实。
7. AI 能读取什么，又能执行什么？
按动作检查查询、草稿、修改、对外发送和删除权限。高后果动作单独设审核要求；外部资料和用户输入不能改变预先约定的授权。
需要的证据是权限配置及越权测试。只在提示词里写一句“注意安全”，不足以替代实际访问限制。
8. 本阶段允许花多少资源？
预算包含工具、开发和接入，也包含内部人力、数据整理、培训、审核、纠错和维护。明确一次性与持续性投入，并说明本轮资金要验证哪个假设。
需要的证据是投入上限、交付内容和追加条件。不能因为年度预算已经安排，就跳过下一阶段是否值得做的判断。
9. 使用者是否知道怎么核对和求助？
培训应让员工知道适用任务、禁止输入的内容、需要核对的关键字段、异常上报方式和替代流程。不能只演示成功案例，还应展示一次错误结果怎么处理。
需要的证据是使用者能独立完成任务与接管演练。若系统出错后只能找某位临时开发人员，先补支持安排。
阶段验收：依据真实变化作决定
10. 怎么确认效果来自这次改进？
前后使用一致的指标定义，尽量比较同类任务，记录人员熟练度、任务难度和业务量的变化。时间统计覆盖准备、生成、审核、修改及异常处理。
需要的证据是可追溯的样本和评估记录。客户离开、员工点过一次或结果成功生成，都不能自动算作业务完成。无法充分归因时，明确限制，继续补证据。
11. 复盘后会改什么，谁来验证？
把问题区分为资料、规则、流程、权限和模型处理等原因。每项改进说明负责人、完成标准和复测方式；严重问题及时处理，其他事项按任务频率安排固定复盘。
需要的证据是上轮问题是否修复，以及修复后有没有再次发生。会议开了多少次，并不能说明系统持续变好。
12. 什么情况下扩大、调整或停止？
提前设最低质量、投入上限和不可接受的风险。质量稳定、完整投入合理且用户持续采用时，再考虑扩大。证据不足就明确还缺什么；问题集中且可修复时限定范围补测；关键假设不成立则停止。
需要的证据是阶段结论与理由。停止还要包括恢复原流程、关闭不必要资源、保存必要记录，不能让项目闲置但费用继续发生。
怎样使用这份清单
立项时重点看前四项，同时预设投入和退出条件；试运行前检查五至九项；阶段验收时带着真实记录回答最后三项。前面的假设发生变化，也要重新评审。
每项可标记“已确认”“需要补证据”或“存在阻断问题”。不建议简单数通过了几项：关键数据无权使用、严重错误无法接管，即使其余项目都准备充分，也应先解决相关问题。
最后形成一个明确决定：按现范围继续、带条件试点、缩小范围、补充验证或停止。写下决定人、理由和复核时点。清单的作用，是让这些决定更有依据，也让团队知道下一步具体该做什么。